ファイナンシャルプラニング

ファイナンシャルプラニング

資産運用、各種生命保険のご案内から税務対策まで-
トータルファイナンシャルプラン（財務計画）を作成します!

ハワイプレミエールコネクションでは、事業部のハワイプエミエール不動産にて不動産物件のご紹介をしています。不動産投資オンリーではなく、リスクを分散するためにクライアントの資産、収入、目的に応じて的確な状況判断をして、ファイナンシャルプランを作成します。
単なる投資対象のご紹介、資産運用だけでなく所得税、相続税の軽減を図るためのアドバイスもさせて頂いております。

日本国内のみの投資、運用では良いリターンが期待出来ないのが実情です。アメリカで投資、資産運用をされる事により、運用益(リターン)を高め、リスクを分散する結果になります。
ハワイプレミエールコネクションはファイナンシャルプランをライフプランの一部として考え、将来的にはアメリカに長期滞在、移住、リタイヤなども選択肢の一つとして提案させていただきます。

ハワイプレミエールコネクションでは皆様のライフプラン(人生設計)、ファイナンシャルプランの実現に向けて、提携先の公認会計士、ファイナンシャルプラナー、保険代理店と一丸となり質の高いコンサルティングサービスを提供します。

現在保有されている金融商品、保険、資産、不動産の見直しをした上で情報の提供、オプションの提示をして、ファイナンシャルプランを作成します。
クライアントの利益追求を最重視して、ニーズに見合った助言をします。弊社はクライアントの皆様の目標達成に向けて全力でサポートします。
　　　　

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実況の把握・査定
状況把握や問題点などをお伺いして現在の資産、保険、不動産などの情報を入手します。

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目標設定
期間、ターゲットリターン、リスクレベル、アセットロケーション、ご要望など。

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手法、商法などのオプション表示
各商品のリスク、リターンなどをご説明します。

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ビジネスパートナーを交えた打ち合わせ
各分野の専門家の意見を聞きながら、質疑応答。

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プロポーザル(ご提案)
コンサルティングの内容、実施期間、費用などの詳細をご説明致します。

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コンサルティング契約の締結
プロポーザルの内容に満足いきまいしたら契約を締結させて頂きます。

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保険加入、商品購入
生命保険に加入、金融商品の購入など。

リスクの分散

日本においてしっかりとした人生計画(ライフプラン)をお持ちでも海外での資産運用はリスク分散にもなります。
日本では紹介されていない実績と信用のある金融商品などをビジネスパートナー経由でご紹介します。

ハワイプレミエールコネクションでは、ビジネスパートナーとのコラボレーションでクライアントの皆様の
ポートフォリオ(資産形成)をリスクの許容度、目標のリターンなどを考慮してプランを作成します。

弊社がコンサルティングに重点を置いているのはクライアントの皆様の実況、ニーズ、目的を把握して最も効果的な資産運用計画を作成する為です。
ハワイプレミエールコネクションは安心して結果が出る資産運用を心掛け皆様の目標達成のお手伝いをします。

商品のご紹介

生命保険
投資信託
年金プラン
その他投資案件

ハワイプレミエールコネクションは上記以外にも数々の商品をご紹介しています。

初回相談料は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

*Financial planning services are offered in collaboration with Strategic Partners LLC.

ファイナンシャルプラニングサービスはストラティージックパートナーズ合同会社との提携により提供しています。